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盘点 | 疫情笼罩下的2020上半年,健身投融资市场还好吗?

盘点 | 疫情笼罩下的2020上半年,健身投融资市场还好吗?

 

截止7月21日24时,北京已经连续16天无新增报告确诊病例,同时从7月20日0时起,北京市突发公共卫生事件应急响应级别由二级降为三级,逐步限流开放室内外场馆,包括50%限流开放公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所。北京的体育健身场馆在疫情影响下暂停营业半年后,终于迎来全面复工。

 

持续半年之久的新冠肺炎疫情,使得国内外健身行业步履维艰,对健身投融资市场也产生了一定的影响。

 

 

 

2020上半年:

国内健身融资事件14起

 

 

根据三体云动数据中心不完全统计,2020年上半年国内健身行业共有14起融资事件,在疫情笼罩下,健身行业投融资数量同比增长40%(2019年上半年国内健身投融资数量为10起),涉及领域包括线下健身场馆、线上健身、健身食品以及服务商,其中,线下健身场馆及健身食品领域融资数量超过总数量的60%Keep以8000万美元成为2020年上半年国内健身融资金额最大的一个项目

 

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2020上半年国内健身融资情况

 

在融资轮次方面,有2家(潜能挖掘和超能鹿战队)为首轮融资,有3家(超级零、怦怦健身、快快健身)未说明具体轮次,仅对外宣布获得最新一轮融资。

 

通过搜索相关消息了解到,超级零上一轮融资时间为2019年5月,来自华创资本领投,愉悦资本和元璟资本跟投的数百万美元Pre-A轮融资;怦怦健身在2019年7月和9月分别获得来自康帝生物和远景达集团的战略投资;快快健身未查到此前融资的消息。

 

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2020上半年国内健身融资轮次分布情况

 

若将最新一轮融资的项目归为早期轮次,那么B轮之前的项目共有10个,占整体的71.4%,可见国内健身投融资仍集中在早期项目。2019年上半年国内健身行业共产生10起融资事件,其中8起为早期轮次,占比为80%。

 

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2019上半年 VS 2020上半年早期融资轮次对比

 

在融资金额方面,2020上半年主要集中在千万级别,占比为35.7%,其次是“未透露”金额的项目占比为28.6%。

 

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2020上半年国内健身融资金额分布情况

 

不过还有两个项目融资金额超亿元,一个是走到E轮的Keep,获得8000万美元融资,另一个是互联网体重与健康管理品牌薄荷健康,获得来自复星集团的亿元以上的C轮融资。相比2019年上半年,融资过亿的项目同为2个,分别是获得D轮3.6亿融资的超级猩猩,和获得C轮1亿美元融资的糖豆APP。可以看出,融资轮次越靠后,融资金额越高。

 

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2020上半年国内健身融资领域分布情况

在健身行业细分领域方面,三体云动数据中心分为私教、团操工作室、智能健身房、线上健身、健身食品、健身服务商,其中私教、团操工作室和智能健身房均属于线下健身场馆,占总体的35.7%,其次为健身食品4起,占总体的28.6%

 

今年上半年疫情的原因,线下健身门店被迫暂停营业,不仅没有现金流,还要承担高额的房租和员工薪资。乐刻运动创始人韩伟曾表示,线下停摆,乐刻每月支出上千万元,这场疫情至少让乐刻损失过亿。

 

所以,不难理解为什么线下健身在上半年获得融资的占比较高,没有现金流做支撑的线下门店,急需资本进入帮助品牌度过这场疫情。团操工作室Justin&Julie Fitness就3月完成数千万元A轮融资,目前在上海有9家旗舰店团操健身房,同时也为静安体育中心、今日丽园等15家健身房提供团课代运营服务。为寻求更多的营收渠道,Justin&Julie Fitness 6月宣布进军私教领域,旗下私教空间开始试营业。

 

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另外,健康食品在上半年备受资本关注,包括超能鹿战队、鲨鱼菲特、热沙拉中国和超级零在内的四个品牌获得融资,前三者均属于早期项目,超级零在2019年获得Pre-A轮融资后,今年3月又拿到最新一轮融资。

 

疫情给线下健身场馆“当头一棒”的同时,却给健身食品市场带来了机遇。创立于2018年的鲨鱼菲特上线18个月后单月销售额突破2000万元 今年618期间,鲨鱼菲特在天猫、京东、拼多多三家平台销售额超过1500万元。

 

根据艾媒咨询数据显示,2019年中国功能型瘦身食品市场规模达1945.3亿元,预计2023年增长至4020.8亿元,年均复合增长率达19.9%。纵观运动营养市场,根据欧睿国际的最新报告显示,在过去的五年中,中国运动营养市场的复合年均增长率高达40%,是全球增速最快的市场之一,尚处于发展初级阶段的中国市场,2018年零售额约人民币21亿元,未来五年,这一数据仍可达到24%,远高于全球运动营养行业的11%,预计2023年,中国市场规模可达8.59亿美元。

 

 

 

2020上半年:

国外健身融资事件31起

 

 

国内疫情已经控制,国外疫情仍然非常严重,尤其美国累计确诊人数已经超过400万,其次是巴西和印度。由于疫情,国外健身场馆暂停营业数月,人们转为居家健身,因此家庭健身备受资本青睐。

 

根据三体云动数据中心不完全统计,2020年上半年国外健身行业共有31起融资事件,涉及领域包括健身APP、线上健身、家庭健身、健身房、服务商等领域,融资金额最大的项目来自家庭健身领域的Mirror为5亿美元

 

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 2020上半年国外健身融资情况

从融资轮次方面来看,有15起健身融资项目未公布融资轮次,仅对外宣布获得最新一轮融资,占总体的48.3%。在已公布融资轮次的项目中,我们可以看到种子轮、Pre-A轮以及A轮在内的早期轮次占到总体的32%,其中A轮项目6个,在已公布融资轮次中占比最高达19%。

 

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 2020上半年国外健身融资轮次分布情况

 

在融资金额方面,单笔融资在1千万美元以下的项目最多达12个,占总体的38.7%,其次是1-5千万美元之间的项目9个,占总体的29%,5千万-1亿美元与亿元以上的项目分别有3个,未透露融资金额的项目4个。

 

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 2020上半年国外健身融资金额分布情况

通常,融资金额在1千万美元以下的可视为早期轮次,在未透露融资轮次的15个项目中,有6个项目融资金额在1千万美元及以下,由此可以推断这6个项目应处于早期融资轮次,那么2020年上半年B轮之前的项目共有16个,占总体的51.6%,已经超过一半。可见,资本市场仍然比较偏爱早期项目。

 

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Mirror被lululemon以5亿美元价格收购

值得一提的是,2020年上半年国外健身融资金额最大的项目为Mirror。Mirror是由哈佛大学毕业生、纽约连锁健身房 Refine Method 的创始人 Brynn Putnam 创立的,2018年9月正式推出首款产品后,市场需求迅速激增。2019年11月,Mirror获得3400万美元B-1轮融资,且截至到上一轮融资,Mirror融资总额已达到7200万美元

 

被称为全球首个提供“隐形式”家庭健身解决方案公司的Mirror,今年6月被lululemon以 5 亿美元价格收购。Mirror的用户不仅要购买健身镜,每月还要支付39美元的会员费,这种持续性收入模式正是lululemon所看中的具有盈利潜力的商业模式,还能吸引到大量的有粘性的会员。

 

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ClassPass完成2.85亿元E轮融资

 

另一个融资金额较大的项目是全球最大的健身订阅平台ClassPass,在今年1月完成 2.85 亿美元 E 轮融资,此轮融资由 L Catterton 和 Apax Digital 领投,现有投资者 Temasek 参投,最新一轮融资使ClassPass的估值达到了 10 亿美元。

 

目前,ClassPass在 28 个国家和地区开展业务,与 30000 多名合作伙伴建立了合作关系,包括精品工作室、体育馆和健康服务提供商。今年3月,面对突如其来的疫情,ClassPass重新推出直播健身服务,让工作室能够在关店的情况下继续向市场提供他们的课程,同时ClassPass筹集了超过5亿美元的资金来抵御这场疫情对业务的冲击,并承诺在6月1日之前不会从这些直播课程中获得任何收入。

 

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2020上半年国外健身融资领域分布情况

 

在健身细分领域方面,国外健身获得融资的项目领域相比国内更为广泛和细化,包括健身APP、线上健身、家庭健身、运动补剂、健康食品、健康管理、健身房、健身器械、健身服务商以及健身赛事等十个领域。

 

其中健身APP、线上健身领域各有6起,各占总体的19%运动补剂和健康食品各4起,各占总体的13%,家庭健身和健康管理各3起,各占总体的10%,线下健身房2起,占总体的7%。

 

疫情使人们的健身场景从健身场馆转为家庭,利用家庭健身器械、健身APP、以及线上健身来保持各自的健身习惯。家庭健身热度大增,包括Peloton在内的家庭健身器械销售量也大幅度提升;众多健身房因暂停营业纷纷转向线上健身,精品健身品牌SoulCycle联合Equinox推出家用健身APP Variis,加入线上健身浪潮,将健身房线下会员,转化为疫情期的付费用户。

 

其次,运动补剂和健康食品因疫情影响受到资本关注,健身从来都是“练+吃”相配合,在“吃”的方面,不仅限于功能性运动补剂,近两年代餐零食逐渐受到大众热捧,零食品类从蛋白棒、饼干到奶昔等产品。

 

随着人们高度重视身体健康,许多健身平台不仅提供健身内容,还涉及医疗保健领域,进而产生不少的健康管理平台,帮助用户减肥、预防疾病以及提供营养咨询。

 

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今年2月Equinox完成新一轮融资

 

线下健身房一直是行业内关注的焦点,被称为“健身界爱马仕”的Equinox,在今年2月得到私募股权公司银湖(Silver Lake)的青睐,时机刚好在美国疫情爆发前夕。然而随着疫情的蔓延,这家最高端的健身房Equinox也不好过,5月时已关闭全球300家门店7月初Equinox仍有许多健身房难以重新开放,为了保证现金流,Equinox只能采取内部优化措施,暂时解雇数千名员工标普全球公司6月表示,Equinox计划发行1.5亿美元的定期贷款,而公司的现金流可能不足以支付未来几个月的运营消耗

 

从2020年上半年国内外健身行业融资数据来看,资本依然对早期项目较为青睐,线上健身、家庭健身、健康食品成为资本较为关注的领域,线下健身房获得融资很大一部分原因是疫情影响了现金流,健身门店需要足够的资金支撑才能保证品牌得以继续发展。

 

近日,中国国家统计局发布 2020年经济半年报,我国经济从第一季度下降6.8%到第二季度增长3.2%,中国经济增速转正,成为新冠肺炎疫情发生之后首个实现增长的主要经济体。这对于国内各产业发展是一个利好消息,健身行业同样如此。在全国各地不断推出消费券,包括体育健身消费券后,人们已经回归到疫情前的生活状态。健身行业一定会迎来一次反弹式的、报复性的爆发和市场消费增长。

 

 

 

2020下半年资本集中领域:

线上健身、家庭健身、健康食品

 

 

根据2020年上半年健身投融资情况分析,下半年资本依然会延续上半年的投资领域,重点集中在线上健身、家庭健身、健康食品

 

由于国内、国外疫情发展不同,国内疫情已经得到控制,人们已经恢复正常生活状态,回归到健身房训练,度过疫情的线下健身门店已经恢复营业,现金流可以逐渐得到缓解,若品牌想要继续扩张,则需要资本的资金支持。

 

另一方面,健康食品类尤其零食、速食在国内受到越来越多人欢迎,“三分练+七分吃”合理搭配,帮助人们养成良好的训练、饮食习惯,相比训练,人们也希望吃的更健康。

 

盘点 | 疫情笼罩下的2020上半年,健身投融资市场还好吗?

反观,国外疫情仍然较为严重,但美国部分州以及欧洲各国迫于经济压力开始逐步解封,健身场馆有序开放。由于国外健身人群已经养成健身习惯,健身消费意识早已经形成,用户即使去健身房锻炼,可能会坚持居家锻炼,那么,线上健身及家庭健身领域仍会呈现增长趋势,更容易获得资本的关注。

 

另外,在“吃”的方面,健康食品和运动补剂对用户来说是消费品,国外的健身人群更加注重“练+吃”,这样看来,无论是健康食品、运动补剂或是功能性饮料在下半年依然有机会引起资本的兴趣。

 

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